הדילול של עמוס לוזון נמשך: לוזון נדל"ן תתמזג עם פלטפורמת האשראי טריא

אתמול דיוחה לוזון נדל"ן, בשליטת עמוס לוזן, לרשות ני"ע על מיזוג צפוי עם חברת טריא , חברה פרטית המפעילה פלטפורמה מקוונת לאשראי, מקבוצת ניצעים. זה עומד להיות אחד הנושאים שידונו בהם באספה שתיערך ב-17 במאי השנה. המיזוג יתבצע לפי שווי של כ-320 מיליון שקל (לפני המיזוג).

אם יתממשו התנאים לאחר המיזוג תחזיק לוזון נדל"ן ב-100% ממניות טריא . התמורה עבור טריא היא חלופת מניות ולא מזומן. עבור מניות טריא תשלם לוזון נדל"ן לקבוצת האם 433,718,182 מניות רגילות ו-332,467,531 זכויות ל- 332,467,531 מניות רגילות, בדרך של הקצאה פרטית חריגה. כתוצאה מהשלמת המיזוג בעלי מניות טריא יחזיקו ב- 433,718,182 מניות, אשר תהווינה 73.05% מהונה המונפק והנפרע של לוזון למכירת המניות לקבוצת לוזון, ובדילול מלא, 766,185,713 מניות, אשר תהוונה כ-82.72% . לאחר מכירת המניות לקבוצת לוזון, יחזיקו בעלי מניות טריא ב- 387,718,182 מניות אשר תהווינה  כ- 65.30% מהונה המונפק והנפרע של החברה ויחד עם הזכויות למניות, 720,185,713 מניות אשר תהווינה כ-77.6% בדילול מלא. כלומר בעלי מניות טריא , חלק מבעלי המניות של ניצעים, יהיו בעלי השליטה בלוזון נדל"ן דרך החברה הממוזגת.

בעלת השליטה בחברה, קבוצת עמוס לוזון, תחזיק לאחר חלופת המניות בכ- 19.08% מהונה המונפק והנפרע של החברה ובדילול מלא, כ-12.23% ועמוס לוזון יוצע כמועמד לכהונה כדירקטור מטעם קבוצת לוזון בתמיכת בעלי טריא .

נוסף על כך עומדת שאלה משפטית, האם בעלי טריא יוכלו להיות פטורים מחובות העבר של קבוצת לוזון. למרות אישור המיזוג עדיין לא הוכרע נושא זה.