הנפקות אג"ח מוצלחות למצלאוי ואפי קפיטל: גייסו יחד 186 מלש"ח

חברת מצלאוי , מוותיקות תחום הפינוי-בינוי, הכריזה אתמול (ד') על גיוס מוצלח של 92 מיליון שקל באמצעות הנפקת סדרת אג"ח חדשה (סדרה ח'). ההנפקה זכתה להצלחה עם ביקושים בהיקף כולל של 189 מיליון שקל מצד משקיעים מוסדיים.

האג"ח החדשה מציעה משך חיים ממוצע של 3.2 שנים וריבית שנתית קבועה של 6.9%. נוסף על כך , סדרת האג"ח תהיה מגובה בביטחונות, ובכלל זה שעבודים על העודפים מפרויקטים דוגמת: פרויקט אוסישקין, רמת השרון – 82 יחידות דיור; פרויקט יסוד המעלה, הוד השרון – 39 יחידות דיור; ופרויקט סמטת הוורדים, בת ים – 128 יחידות דיור. את הנפקת האג"ח הובילה חברת אוריון חיתום.

ההון שגויס ישמש את מצלאוי להאצת פעילותה בתחום ההתחדשות העירונית ולהגדלת צבר הפרויקטים שלה. החברה פועלת בעיקר בערים מרכזיות כמו תל אביב, הרצליה, רמת השרון, גבעתיים, בת ים, רמת גן ועוד. ו. כיום, החברה מקדמת 25 פרויקטים ברחבי הארץ, בהיקף כולל של כ-5,000 יחידות דיור.

לדברי מנכ"ל חברת מצלאוי , רו"ח גלעד אורן: "אנו רואים את הביקוש הגבוה לאג"ח של החברה מצד משקיעים מוסדיים כהבעת אמון של שוק ההון ביכולותיה של חברת מצלאוי, בהנהלתה ובאיכות הפרויקטים שלה. החברה מצויה כיום בצמיחה משמעותית ובייזום של אלפי יח״ד בפרויקטים של התחדשות עירונית , ותמורת ההנפקה תשמש להרחבת פעילות החברה והגדלת צבר הפרויקטים בתחום זה".

במקביל, גם חברת אפי קפיטל נדל"ן דיווחה אתמול על השלמת הרחבת סדרת אג"ח (ד') עם גיוס כולל של 94 מיליון  בריבית אפקטיבית של 6.8% ובכך גדל ההיקף ל-144 מיליון שקל, מתוך ביקושים כ-188 מיליון שקל.

במסגרת ההנפקה לציבור  התקבלו 36 הזמנות לרכישת האג"ח, כאשר 80% מהיחידות המוצעות הוקצו מראש למשקיעים מסווגים.