תמורת 143 מיליון שקל: אזורים living תמכור למגדל 49% מפרויקט להשכרה בירושלים

קרן הריט אזורים living וקבוצת מגדל חתמו אתמול (ב') על הסכמים מחייבים, למכירת 49% מזכויות אזורים בפרויקט "צומת פת" בירושלים לקבוצת מגדל תמורת 137 מיליון שקל בתוספת החזר של 6 מיליון שקלים עלות הקמה. כך דיווחו החברות היום לבורסה בהמשך למזכר הבנות שחתמו עליו בדצמבר האחרון. ההסכמים כוללים שותפות בהקמה, ניהול והשכרה של הפרויקט, לצד קבלת מימון נרחב.

פרויקט "צומת פת", שנמצא בשלב עבודות חפירה ודיפון, קיבל לאחרונה היתר בנייה בתנאים, כך שיתקבלו במצב הסופי 350 יחידות דיור. ההיתר המלא צפוי להתקבל עד סוף 2025. ההסכם שנחתם בין הצדדים מגדיר את מערכת היחסים בנוגע לניהול, הוצאות והחזקות בפרויקט. מלבד סכום התמורה, ההסכם כולל גם תוספת החזר של 49% מעלויות ההקמה. נכון למועד הדיווח, החזר הוצאות ההקמה לחברה עומד על סך של כ-6 מיליון שקל כולל מע"מ. 

במהלך חודש מאי 2022 זכתה חברת אזורים ליווניג במכרז של דירה להשכיר ורמ"י בקרקע לשם הקמת 296 יחידות דיור (מספר שהוגדל לאחר מכן ל-350) למטרת השכרה ארוכת טווח למשך 20 שנה, כאשר 25% מהדירות הן במחיר מופחת לזכאים.

בנוסף לעסקת המכר, סוכם על מתן הלוואת הקמה לפרויקט לפי האופציות הבאות, לנמוך שביניהן: מסגרת אשראי של עד 330 מיליון שקל; 75% מהוצאות ההקמה לפי דוח אפס; 65% משווי חלקה של החברה בפרויקט או כיסוי חוב בהתאם לתקן שמאי. הלוואת ההקמה תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן ותצבור ריבית על בסיס חודשי במרווח 2.65%. התמורה מהסכם המכר בתוספת סכום של 113 מיליון ש''ח ממסגרת ההקמה ומקורות נוספים של החברה, צפויים לשמש את החברה לסילוק חבות בנקאית בגין הקרקע.

כמו כן סוכם כי גם בפרויקט "בית בפארק" באור יהודה, מגדל תגדיל את מסגרת האשראי בכ-70 מיליון שקל נוספים, מ-547 מיליון שקל שהעמידה ב-2019, לצורך בין היתר השלמת חלק ההון לפרויקט פת או שימושים אחרים  של החברה.  השווי ההוגן של פרויקט בית בפארק ליום 31 בדצמבר 2024 על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה, עמד על סך של כ-863 מיליון שקל והפרויקט שועבד לצורך פרויקט פת. הפרויקט  באור יהודה ממוקם סמוך לצומת סביון וכולל הקמת 7 בניינים בני 10 קומות כל אחד, ובסך הכל 364 דירות בתמהיל של 4,3 ו-5 חדרים, המיועדות להשכרה לטווח ארוך. 

השלמת העסקאות כפופה לתנאים מתלים ובהם אישור רשות התחרות, וצפויה להתבצע תוך 180 ימים ממועד החתימה. אם תושלם, החברה צופה לרשום הפסד חשבונאי בטווח שבין 5 ל-13 מיליון שקל נטו בגין תשלום לרשויות. אזורים ליווינג מציינת כי גיוס המקורות לפרויקט צומת פת יאפשר להסיט מקורות תזרימיים לטובת קידום פרויקטים נוספים של החברה. בנוסף, להערכת החברה העסקה עשויה לשפר את ה-FFO כאשר הריבית בגין הלוואת ההקמה צפויה להיצבר במהלך הקמת הפרויקט וזאת במקום ריבית שוטפת אשר משולמת בגין הלוואת הקרקע הנוכחית אשר צפויה להיפרע מהתמורה בעסקה וממימון ההקמה ממגדל.

את חברת מגדל ביטוח ופיננסים ייצגו עורכי הדין גילי ריזל, רונן מאור, דודי יעקבי, ליאור דרימר ובר בן זקן ממשרד פירון, את חברת אזורים Living ייצגו עורכי הדין יונה גושן ואלי דהן ממשרד אגמון עם טולצינסקי.