לקראת הנפקה: מגידו מקבוצת אאורה השלימה גיוס של סדרת אג״ח ראשונה על סך 123 מלש"ח

חברת מגידו מקבוצת אאורה , השלימה היום (ג') גיוס של אג"ח שקלי (סדרה א') על סך 123 מיליון שקל במכרז מוסדי, זאת לקראת הנפקה בחודשים הקרובים. במסגרת המכרז המוסדי, התקבלו ביקושי יתר בהיקף של כ-400 מיליון שקל, יותר מפי שלושה מהיקף הגיוס שתוכנן. החברה בחרה לקבל כאמור הזמנות בהיקף של 123 מיליון שקל, כשהריבית שנסגרה במכרז עומדת על 5.73%. את ההנפקה הובילה חברת דיסקונט קפיטל.

הגיוס תוכנן להאיץ את הפעילות העסקית של החברה ולהפוך אותה, לדברי החברה, לשחקן משמעותי בתחום הייזום והביצוע של פרויקטים בפריפריה. כמו כן, מגידו מתכוונת לבחון גיוסי הון נוספים בחודשים הקרובים.

סדרת האג"ח מובטחת בעודפים משלושה פרויקטים מרכזיים. הפרויקט הראשון, "מגידו ליד האגם" באופקים, כולל 156 יחידות דיור ושטחי מסחר, עם הכנסות צפויות של כ-235 מיליון שקל ועודפים של 56.3 מיליון שקל. הפרויקט השני, KAVA בטבריה, כולל 210 יחידות דיור (50% בבעלות החברה) וצפוי להניב הכנסות של 455 מיליון שקל ועודפים של 71.9 מיליון שקל. הפרויקט השלישי, Trio מתחם 1 באופקים, כולל 197 יחידות דיור וצפוי להכניס כ-232 מיליון שקל עם עודפים של 53 מיליון שקל.

מגידו, שנרכשה על ידי אאורה בשנת 2024 מרני צים, מתמחה בייזום וביצוע של פרויקטים למגורים ברחבי הארץ, בהם פרויקטים למסחר ותעסוקה בהיקפים גדולים. באוקטובר 2024 הגישה חברת מגידו לרשות ניירות ערך, טיוטה לא פומבית של תשקיף להשלמה ראשונה לציבור, שלפיו חברת מגידו צפויה להציע בעצמה ניירות ערך לציבור, בנפרד מאאורה. עם זאת, הודגש כי נכון למועד הדיווח אין כל ודאות באשר לעצם ביצוע הנפקה לציבור של ניירות הערך, היקפה, תנאיה ומועד ביצועה. אך לפי גורמים בשוק, היה מדובר בשווי של לפחות 300 מיליון שקל. מאז זכתה בכמה מכרזים, מה שצפוי להעלות את שוויה.

מאז רכישתה זכתה החברה במכרזים להקמת 82 יחידות דיור בבני עי"ש ובפרויקט בערד עם פוטנציאל להקמת כ-1,000 יחידות דיור. כיום, יש למגידו 14 פרויקטים בתכנון וביצוע, הכוללים כ-3,000 יחידות דיור, מתוכן 2,661 יחידות בבעלות החברה. נכון לספטמבר 2024, לחברה הון עצמי של כ-247 מיליון שקל, שיעור רווח גולמי של 24% ואומדן רווח גולמי מפרויקטים בהקמה ובתכנון בהיקף 378 מיליון שקל.

נכון ל-30.9.2024 למגידו הון עצמי של כ-247 מיליון שקל, שיעור רווח גולמי של 24% ואומדן רווח גולמי מפרויקטים בהקמה ובתכנון, שטרם הוכר בהיקף 378 מיליון שקל.