המו"מ הבשיל: חג'ג' רוכשת 25% ממניות רני צים מרכזי קניות לפי שווי של 520 מלש"ח

קבוצת חג'ג' רוכשת 25% ממניות רני צים מרכזי קניות. החברות הודיעו לבורסה שחתמו היום (א') על עסקה אסטרטגית שבמסגרתה תרכוש קבוצת חג'ג' 25% ממניות רני צים מרכזי קניות, לפי שווי חברה של 520 מיליון שקלים, לפני הכסף. בקבוצת חג'ג' מציינים שמחיר הרכישה בעסקה נמוך בכ-35% מההון העצמי של קבוצת רני צים. עם זאת מדובר בשווי גבוה לעומת השווי שבו החברה נסחרת, 490.72 מיליון שקל. זאת בהמשך למשא ומתן שהתנהל בחודש האחרון. 

העסקה כוללת בשלב ראשון הקצאה פרטית של כ-16.7% ממניות רני צים לקבוצת חג'ג', לאחר מכן רכישת 1% ממניות החברה שייקנו מקבוצת צים, ולבסוף רכישת 9% נוספים ממניות החברה מידי חברת בית הזהב. התמורה הכוללת עבור העסקה נאמדת ב-116 מיליון שקל. העסקה כפופה לאישור אסיפה כללית של בעלי מניות צים מרכזי קניות וכן במילוי תנאים נוספים. כיום רני צים מחזיק ב-45% מהבעלות על החברה.

כמו כן, סוכם בין הצדדים, כי אם האסיפה הכללית של בעלי מניות צים לא תאשר את העיסקה, תתבצע עסקה חלופית, בדרך של מכירת כ-16% ממניות צים על ידי קבוצת צים הפרטית לקבוצת חג'ג' תמורת כ-91 מיליון שקל. במקביל, ללא קשר להסכמים האמורים, צפויה קבוצת חג'ג' בכל מקרה לרכוש מידי חברת בית הזהב כ-9% ממניות צים מרכזי קניות, שאותן רכשה בית הזהב מקבוצת צים על פי ההסכם שנחתם בין שתי החברות בחודש ספטמבר האחרון.

בכל מקרה, על פי שתי החלופות, עשויה קבוצת חג'ג' להגיע לאחזקה של כ-25% (שלא בדילול מלא) ממניות רני צים מרכזי קניות. נוסיף כי העסקה כפופה לכמה תנאים מתלים, כאשר המועד האחרון להשלמתה נקבע לסוף חודש פברואר 2025. בין הצדדים סוכמו כמקובל תנאים ביחס לשליטה המשותפת בחברה, לרבות הסכם תיחום פעילות בין שתי החברות, וכן סוכם כי רני צים ימשיך לכהן כיו"ר הדירקטוריון החברה ב-5 השנים הבאות מאז חתימת ההסכם.

רני צים מרכזי קניות מתמחה בהקמת מרכזי מסחר בפריסה ארצית, תוך דגש על המגזר הערבי. לקבוצה 12 מרכזי קניות פעילים ופרויקטים נוספים בפיתוח, בשווי כולל של מעל ל-1.6 מיליארד ש"ח. החברה נמצאת כיום בשיאו של תהליך אסטרטגי, במרכזו מיקוד והרחבה משמעותית של פעילותה בתחום המרכזים המסחריים, לצד ביצוע פעולות לצמצום המינוף הפיננסי של החברה. כחלק מתהליך המימושים, מכרה החברה השנה את אחזקותיה בחברת הייזום למגורים מגידו והשלימה לאחרונה גם את מכירתם של 50% מהזכויות במרכז הקניות שלה במעלות.

קבוצת חג'ג', המנוהלת על ידי האחים צחי ועידו חג'ג', מהווה שחקן מוביל בתחום הנדל"ן בישראל, עם התמחות בנכסים מניבים ובניה למגורים. הקבוצה דיווחה על עלייה משמעותית בהכנסות וברווחיות בתשעת החודשים הראשונים של 2024.

רני צים , יו"ר רני צים מרכזי קניות, אמר כי "העיסקה תביא לשיתוף פעולה אסטרטגי פורה בין שתי החברות, שכל אחת מהן תתרום מהנסיון, הידע וקשריה בשוק הנדל"ן לטובת הצפת ערך משותפת לשתי החברות. מבחינת חברת רני צים מרכזי קניות, כניסתה של קבוצת חג'ג' כשותפה בחברה תחזק את החברה, ותסייע לה להמשיך בתהליכי הפיתוח והייזום של החברה לתכניתנו העסקית, שבעיקרה המשך הקמה ופריסה של מרכזי הקניות שלנו בפריסה ארצית נרחבת, הן בחברה הכללית והן ביישובי החברה הערבית".

בעלי השליטה בקבוצת חג'ג', והמנכ"לים המשותפים צחי ועידו חג'ג' מסרו: "תנופת העשייה של קבוצת חג'ג' באה לידי ביטוי גם בעסקה זאת, בה אנו מרחיבים את מניפת הפעילות שלנו. חיזוק החוסן הפיננסי של הקבוצה מאפשר לנו לבצע מהלכים שמבצרים את תחומי הפעילות של הקבוצה, במטרה להמשיך ולהשיא ערך מרבי למשקיעים שלנו".