כלל רוכשת 24% ממגדלי הענק של ישראל קנדה וב.ס.ר במשולש הבורסה בר"ג לפי שווי קרקע 1.3 מיליארד שקל

קבוצת כלל, באמצעות כלל חברה לביטוח וכלל פנסיה, תשקיע 160 מיליון שקל בחברת ורטיקל סיטי של ישראל קנדה שבשליטת ברק רוזן ואסי טוכמאייר (74%) וב.ס.ר שבשליטת נחשון קיויתי (26%). זאת תמורת 24.5% ממניות החברה. כך דווחה היום (א') ישראל קנדה לבורסה. ההשקעה תיעשה באמצעות העמדת הלוואת בעלים בסך של כ-142 מיליון שקל, לצד השקעה בהון בחברת ורטיקל סיטי בסך של כ-18 מיליון שקל.

חברת ורטיקל סיטי מחזיקה בנכס בשם זהה במתחם משולש הבורסה ברמת גן. על פי הדיווח של ישראל קנדה , השקעת כלל משקפת לקרקע בלבד (שעליה כיום מגרש חניה - דנ"ק) ועליה יוקם הפרויקט בשווי של כ-1.318 מיליארד שקל, זאת לפני ניכוי חוב של החברה. מדובר בפרויקט המיועד להקמת מגדלי תעסוקה, מגורים ומסחר בהיקף כולל של כ-181 אלף מ"ר שטח עילי (244 אלף מ"ר כולל שטח תת קרקעי) מתוכם 400 יח"ד לבניה רוויה למטרת השכרה לטווח ארוך, 350 יח"ד למעונות סטודנטים, מבנים ומוסדות ציבור ובנייה מרקמית לתעסוקה ולמסחר, זאת בשני מגדלים בני 80-70 קומות שבקשה להיתר בנייה עבורם כבר אושרה בוועדה בתנאים אך טרם ניתן היתר. מקנדה ישראל נמסר כי נכון לתום חודש מרץ 2024, נמכרו בפרויקט כ-21 אלף מ"ר משרדים בתמורה לכ- 691 מיליון שקל (כולל מע"מ).

בפברואר 22 אושרה למתן תוקף תוכנית מתארית למתחם הבורסה בר"ג. לפי דיווחה של החברה ממרץ האחרון בדוחות הכספיים, בכוונת עיריית רמת גן לקדם תוכנית בסמכות ועדה מקומית לתוספת שטחי תעסוקה בהתאם לתוכנית המתאר אשר אושרה כאמור. אם תאושר תוכנית, תיתכן תוספת זכויות למקרקעי החברה - הכוונה למגדל בן 111 קומות, שצפוי להיות הגבוה בישראל. השלמת העסקה כפופה להתקיימות תנאים מתלים בתוך 120 ימים ממועד חתימת ההסכם, שהעיקרים שבהם הם קבלת אישור הבנק שהעמיד מימון לרכישת הקרקע להתקשרות בהסכם ולהקצאת המניות המוקצות לכלל; וקבלת אישור הממונה על התחרות להתקשרות בהסכם. 

הדמיית התוכנית במתחם הבורסה (משרד dblk ורפאל דה לה פונטיין ועיריית רמת גן)

על פי הסכם בעלי המניות, ישראל קנדה ימנו שני דירקטורים כל אחד וכלל דירקטור אחד, וההחלטות יהיו על סמך רוב של 60% למעט החלטות מסוימות הדורשות את הסכמת כלל. ישראל קנדה וב.ס.ר יהיו אחראים לשיווק, וב.ס.ר וחברה נוספת על הפיקוח. בין היתר ההסכם כולל מנגנון דילול שלפיו ישראל קנדה לא תוכל לרדת מתחת 50% וב.ס.ר מתחת 15%.

העסקה נעשית בשווי דומה לשווי הקרקע בספרי חברת ורטיקל, ובהתאם להשלמת העסקה אין השלכות חשבונאיות משמעותיות על ישראל קנדה . עם השלמת העסקה ובכפוף להתקיימות התנאים המתלים והקצאת המניות המוקצות, תחזיק ישראל קנדה בשרשור בכ55.9% מהון המניות המונפק והנפרע של חברת ורטיקל ומזכויות ההצבעה בה (לרבות בדילול מלא).

ברק רוזן, בעלים ומנכ"ל ישראל קנדה : "ישראל קנדה ממשיכה להציף שווי בפרויקטים הגדולים והמשמעותיים שהיא מקימה. אני מודה להנהלת כלל בביטוח ופיננסים על כניסתם כשותפים איתנו בפרויקט ורטיקל סיטי, הקצאה זו של כ-24.5% מהקרקע מבטאים הבעת אמון משמעותית בעסקי החברה ובהנהלתה, כחברה יציבה וחזקה לטווח ארוך".