אמות מתכוונת לגייס 300 מיליון שקל מהציבור

חברת השקעות הנדל"ן אמות, מבית אלוני חץ ובשליטת שמעון אבודרהם,  הודיעה אתמול לבורסה כי היא בוחנת אפשרות לגיוס הון וחוב מהציבור על פי הצעת מדף של החברה מ-18 במאי 2022. על פיה יוצעו לציבור בשלושה מכרזים נפרדים ובלתי תלויים  ניירות הערך הבאים:

מניות רגילות של החברה בשווי  שקל ערך נקוב כל אחת של ביחד עם כתבי אופציה (סדרה11). כתבי האופציה יוענקו ללא תמורה בדרך של הרחבת הסדרה הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל- אביב בהיקף כספי של כ- 300 מיליון שקל

האופציה השנייה היא איגרות חוב (סדרה ו') של החברה בדרך של הרחבת הסדרה הנסחרת בבורסה; והאופציה האחרונה היא גם כן דרך איגרות חוב, הפעם של סדרה ז', אף הן ברחבת הסדרה.

היום החברה  מתכוונת לבצע מכרז למשקיעים מסווגים. עם זאת אמות מסייגת כי ההחלטה על ההנפקה טרם אושרה, וכי מבנה ההנפקה ותנאיה טרם נקבעו. אם ההנפקה תצא אל הפועל, מבנה ההנפקה ותנאיה יהיו בהתאם לשיקול דעת החברה ולהחלטת דירקטוריון החברה, כפי שיפורטו בדוח הצעת המדף שתפרסם החברה, אם וכאשר תפרסם.

לאחרונה דיווחנו על כמה הצעות של אמות. החברה הציעה את ההצעה הגבוהה ביותר במכרז של עיריית תל אביב לרכישה של מלוא זכויות - במתחם בשטח של כ-2.3 דונם ברח' דרך השלום 15 תל אביב. בנוסף החברה הצטרפה לתחרות על הנדל"ן של שופרסל