סאמיט רוכשת מניות של מגוריט – ותוכל להחזיק עד כ-12% מהונה המונפק; שווי העסקה הכולל – כ-98 מיליון שקל

חברת סאמיט הודיעה היום (ה') כי היא רוכשת מניות של חברת מגוריט, ותקבל עוד כתבי אופציה ניתנים למימוש – כך שאם תממש את העסקה כולה, תחזיק ב-12.06% מהונה המונפק של מגוריט, ותשלם על כך סכום כולל של כמעט 100 מיליון שקל.

על פי ההודעה, התקשרה סאמיט אתמול בהסכם עם מגוריט, ולפיו היא תרכוש 7,256,753 מניות של מגוריט המהוות 6.7% מהונה המונפק, ויוקצו לה 7,256,753 כתבי אופציה הניתנים למימוש ל- 7,256,753 מניות של מגוריט. "תמורת העסקה המיידית הינה כ-43.5 מיליון שקל", נכתב בהודעת סאמיט לרשות לניירות ערך, "ובהנחת מימוש כתבי האופציה התמורה הכוללת מסתכמת בכ-98 מיליון שקל.

במסגרת העסקה תרכוש החברה מתאגיד בנקאי ישראלי, על פי הנחיית מגוריט, 2,833,333 מניות רגילות של מגוריט, מתוך מניות מגוריט שהיו חלק מעסקת Equity Swap שבצעה החברה עם אותו תאגיד בנקאי. המניות האמורות תירכשנה על ידי החברה בתמורה לסך של 17,000,000 שקל"

במסגרת העסקה תרכוש החברה מתאגיד בנקאי ישראלי, על פי הנחיית מגוריט, 2,833,333 מניות רגילות של מגוריט, מתוך מניות מגוריט שהיו חלק מעסקת Equity Swap שבצעה החברה עם אותו תאגיד בנקאי. המניות האמורות תירכשנה על ידי החברה בתמורה לסך של 17,000,000 שקל, קרי, במחיר של שישה שקלים למניה.

כמו כן, מגוריט תקצה לחברה 4,423,420 מניות רגילות נוספות, גם הן במחיר של שישה שקלים למניה, תמורת סך כולל נוסף של 26,540,520 שקל, וכן תקצה לחברה ללא תמורה את כתבי האופציה האמורים. כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש החל במועד הקצאתם ועד לתום שלוש שנים וחצי ממועד הקצאתם, כנגד תשלום מחיר מימוש בסך של 7.5 שקל למניה".

בהסכם נקבע, כי מועד ההשלמה של רכישת המניות הנרכשות, הקצאת המניות הנוספות והקצאת כתבי האופציה יחול בתוך 30 יום, ובכפוף לקבלת אישור הבורסה לניירות ערך. במועד ההשלמה תשלם סאמיט עבור המניות הנרכשות ועבור המניות הנוספות.  "למיטב ידיעת החברה, לאחר השלמת העסקה המתוארת תחזיק החברה כ-6.66% מהונה המונפק של מגוריט וכ-10.73% בדילול מלא".

מור קופות גמל תרכוש את יתרת מניות העסקה, 4,166,667 מניות בסך הכול, תמורת 25 מיליון שקל לפי מחיר של שישה שקלים למניה. במועד השלמת העסקה תקצה מגוריט למור קופות גמל 4,166,667 כתבי אופציה של החברה הניתנים למימוש, ומספר דומה של מניות, ללא תמורה נוספת

נציין כי במקביל להודעת סאמיט עדכנה גם חברת מגוריט על ההסכם, וציינה כי חברה אחרת, מור קופות גמל, תרכוש גם היא מניות שהיו חלק מאותה עסקת Equity Swap: מור קופות גמל תרכוש את יתרת מניות העסקה (שמוגדרת "עסקת החלף" על ידי מגוריט), 4,166,667 מניות בסך הכול, תמורת 25 מיליון שקל לפי מחיר של שישה שקלים למניה. במועד השלמת העסקה תקצה מגוריט למור קופות גמל 4,166,667 כתבי אופציה של החברה הניתנים למימוש, ומספר דומה של מניות, ללא תמורה נוספת.