תמורת 6 מיליון שקל ו-90% מההון העצמי: קבוצת יוזמות רוכשת 65% מפרקש התחדשות עירונית

פרסום ראשון: החברה המדווחת קבוצת יוזמות - פיתוח נדל"ן בע"מ, שגייסה את סדרת האג"ח הראשונה שלה בחודש שעבר ויוזמת פרויקטים של התחדשות עירונית בת"א, ראשל"צ ובאזורי ביקוש נוספים בגוש דן, חתמה אתמול (ב') על  מסמך עקרונות שלפיו תקבל 65% מהון המניות של חברת פרקש התחדשות עירונית, מקבוצת פרקש - בבעלות פנחס פרקש. כך דיווחה החברה אמש לבורסה. קבוצת יוזמות התאגדה על בסיסן של חברות הייזום והביצוע הוותיקות בר ביצוע ו-וינברג. 

פרקש התחדשות מעורבת ב-10 פרויקטים בהיקף של כ-2,518 יחידות דיור (מהן כ-2,000 יח"ד למכירה)  באזורי ביקוש וכן כ-16,000 מ"ר שטחי מסחר ותעסוקה ו-1,110 יח"ד בחדרה שבהם היא שותפה עם רוטשטיין ודן נדל"ן. 

בשלב הראשון תעניק קבוצת יוזמות מימון בסך של כ-6 מיליון ש"ח לפרויקטים משותפים בהיקף של כ-500 יח"ד (מתוך סך כולל צפוי של 1,366 יח"ד) וכ-5,550 מ"ר שטחי מסחר ותעסוקה. כמו כן, קבוצת יוזמות תעמיד 90% מההון העצמי הנדרש לקידום והקמת הפרויקטים באמצעות הלוואות בעלים הנושאות ריבית פריים + 2%, ואת היתרה תעמיד חברת פרקש. לאחרונה השלימה קבוצת יוזמות גיוס אג"ח בהיקף של כ-50 מיליון ש"ח, והיא מציגה יחס הון מתואם למאזן (כולל הלוואות בעלים) של 64% במונחי דוחות נאמני האג"ח. היחס המדווח של ההון העצמי למאזן מגיע לכדי 27%. 

יחיאל בן חמו, מנכ"ל ובעלים יוזמות פיתוח נדל"ן (סטודיו טליה חן)

קבוצת יוזמות היא בעלת נכסי נדל"ן ומתמחה בייזום, תכנון, ביצוע ושיווק של פרויקטים של יזמות קבלנית קלאסית, מתחמי התחדשות עירונית לסוגיהם ועסקאות קומבינציה, במתכונת המאפשרת לקבוצה שליטה בכל שלבי הפרויקט וניהול סיכונים. הקבוצה, שהתאגדה על בסיסן של חברות הייזום והביצוע הוותיקות בר ביצוע ו-וינברג חן, מעורבת כיום בכ-30 פרויקטים בשלבי יזום ופיתוח שונים בתל אביב, בראשון לציון ובערים אחרות בגוש דן, בהיקף של כ-1,240 יחידות דיור חדשות.

מור חן ויחיאל בן חמו מבעלי יוזמות ציינו כי "ההסכם מהווה נדבך משמעותי באסטרטגיית הצמיחה של יוזמות באזורי ביקוש, ומשקף את יכולותינו היזמיות והפיננסיות להוביל עסקאות משמעותיות. מבנה העסקה וגמישות המימון תאפשר לנו לייצר ערך משמעותי בפרויקטים מורכבים תוך שמירה על רמות מינוף מאוזנות. האיתנות הפיננסית של יוזמות, מאפשרת לנו לפעול באופן אקטיבי גם בשוק מאתגר".