יובלים גייסה 239 מ' שקל באג"ח וסגרה הסכם ליווי על סך 612 מ' שקל
ביקושים גבוהים במיוחד בהנפקת סדרת האג"ח החמישית של קבוצת יובלים בבעלות איציק ברוך. האג"ח תינתן בריבית שקלית לא צמודה בשיעור 6.9% לשנה וללא שיעבודים. את ההנפקה הובילו החתמים איי בי איי חיתום ודיסקונט קפיטל חיתום
איציק ברוך, בעלי קבוצת יובלים (כפיר זיו, 3 דיוויז'ן)
קבוצת יובלים זכתה לביקושים גבוהים במיוחד בסך 307 מיליון ש"ח בהנפקת סדרת האג"ח החמישית של החברה (ה'), שמהם בחרה לגייס כ-239 מיליון ש"ח. כך דיווחה החברה אתמול (יום ג') לבורסה. האג"ח תינתן בריבית שקלית לא צמודה בשיעור 6.9% לשנה וללא שיעבודים, עם משך חיים ממוצע של 3.5 שנים. הגיוס נועד לתמוך באיתנות הפיננסית של החברה ולאפשר לה להמשיך ולקדם את עסקיה ואף לנצל הזדמנויות בשוק בתחומי פעילותה. את הנפקת סדרת האג"ח הובילו החתמים איי בי איי חיתום ודיסקונט קפיטל חיתום..
כמו כן אתמול חתמה יובלים עם מכלול מימון נדל"ן וכלל ביטוח על הסכם ליווי על סך כ-612 מיליון שקל לטובת פרויקט שכונת הפארק בחדרה שנרכשה ב-2021 בקרקע המשתרעת על פני כ-10.3 דונם. על פי התב"ע התקפה, ניתן לבנות בחטיבת הקרקע פרויקט של 252 יח"ד בארבעה בנייני מגורים בגובה של 8-21 קומות. במסגרת הסכם הליווי, מכלול נדל"ן תעמיד ליובלים מסגרת אשראי כוללת בסך של כ-200 מיליון שקל וכלל תעמיד לה מסגרת לערבויות ופוליסות חוק מכר בסך של 577 מיליון שקל.
בשבוע שעבר דיווחה החברה כי יובלים סיטי בוי, בבעלות איציק ברוך ורן בלינקיס, רכשה מגרש במתחם התחייה בתל אביב, בשיתוף עם קרן ריאליטי ומנרב. המגרש, המיועד להקמת מגדל מגורים בן 25 קומות הכולל 186 יחידות דיור, נרכש בעלות של כ-250 מיליון ש"ח.
קבוצת יובלים , שנוסדה על ידי איציק ברוך בשנת 2000, מתמחה בייזום ופיתוח פרויקטים למגורים, מסחר, משרדים ולוגיסטיקה באזורי ביקוש במרכז הארץ. החברה מובילה יוזמות פינוי-בינוי בערים רבות, בהן תל אביב, פתח תקווה, נתניה, רמת השרון, אור יהודה וירושלים. נכון להיום, מקדמת החברה הקמה של כ-3,000 יחידות דיור וכ-100 אלף מ"ר שטחי מסחר, משרדים ולוגיסטיקה.
מהחברה נמסר: "הגיוס המוצלח מהווה הבעת אמון של המשקיעים בחברה, בהנהלתה ובפרויקטים אותם היא מקדמת, במיוחד בתקופה מאתגרת זו, לאחר למעלה משנה של מלחמה. הגיוס נועד לתמוך באיתנותה הפיננסית של החברה ויאפשר לה להמשיך ולקדם את עסקיה ולפעול לניצול הזדמנויות בשוק בתחומי פעילותה".
כל יום בשעה 17:00- חמש הכתבות החשובות ביותר בתחום הנדל"ן מכל האתרים אצלכם בנייד!
לחצו כאן להצטרפות לתקציר המנהלים של מרכז הנדל"ן!
לחצו כאן להצטרפות לתקציר המנהלים של מרכז הנדל"ן!
תגובות