בהנפקת מניות פרטית: רוטשטיין מגייסת עד 66 מיליון שקל מהפניקס

חברת הנדל"ן רוטשטיין מגייסת הון בהיקף של כ-31 מיליון שקל באמצעות הנפקת מניות פרטית להפניקס, יחד עם הנפקת אופציות שמימושן יאפשר את הגדלת הגיוס בכ-35 מיליון שקל נוספים. כך על פי הסכם שחתמו שתי החברות היום (א'). 

בסה"כ הנפיקה רוטשטיין להפניקס 484 אלף מניות לפי מחיר של כ-64 ש"ח למניה, שיהוו כ-3% מהון החברה. האופציות שתקבל הפניקס יהיו ניתנות למימוש למשך תקופה של שנה וחצי, ומחיר המימוש שלהן נקבע על כ-73 ש"ח למניה המשקף פרמיה של 7% על מחיר הסגירה של המניה ליום 16 בינואר 2025. אם הן ימומשו, תגדיל הפניקס את אחזקתה בחברה לכ-5.27% מההון בדילול מלא. תמורת הגיוס תתמוך בגמישותה הפיננסית של רוטשטיין ובהמשך יישום אסטרטגיית הצמיחה במגזרי הפעילות השונים של החברה. 

הנפקה זו מתווספת להנפקה קודמת שבוצעה בחודש אפריל אשתקד לחברת כלל ביטוח בסכום כולל של עד 50 מיליון שקל בדרך של הנפקת מניות ואופציות, בחלוקה לכ-22 מיליון שקל בדרך של הנפקת מניות והיתרה בסך של כ-28 מיליון שקל בדרך של הנפקת אופציות במחיר מימוש של כ-45 שקל למניה, בעוד שמחיר השוק הנוכחי של מניית רוטשטיין עומד על כ-68 שקל למניה.

תמורת ההנפקה תתמוך כאמור הפניקס בתנופת העשייה של רוטשטיין בשנים הקרובות, כאשר לחברה צבר של כ-29 אלף יחידות דיור (חלק החברה כ-14 אלף יחידות דיור), כ-75% מתוכן בתחום ההתחדשות העירונית.

עד סוף השנה צפויה רוטשטיין לצאת בשיווק של כ-2,500 יחידות דיור נוספות, כ-70% בתחום ההתחדשות העירונית, שיניבו הכנסות בסכום כולל של כ-3.5 מיליארד שקל, במקביל להמשך פיתוח זרוע הנכסים המניבים וכן תחילת הקמת מרכז לוגיסטי נשר בשטח של כ-40 אלף מ"ר של אחסון ולוגיסטיקה המיועד למכירה.

נכון לסוף שנת 2024, משווקת החברה כ-2,000 יח"ד, מתוכן נמכרו כ-900 יח"ד בתמורה לכ-2.1 מיליארד שקל, כאשר במהלך שנת 2024 מכרה החברה יותר יחידות דיור ביחס לשנת 2023 – 261 יח"ד, מתוכן 112 ברבעון האחרון, לעומת  מכירה של 168 יח"ד ב-2023. 

אבישי בן-חיים, מנכ"ל חברת רוטשטיין: "אנו מעדכנים היום על גיוס הון משמעותי, בסכום כולל שעשוי להגיע לעד כ-66 מיליון ש"ח, אשר יאפשר להרחיב משמעותית את פעילותה של החברה. אנו מודים להפניקס על הבעת האמון בחברה ובהנהלתה, תוך שהיא מפגינה חוסן פיננסי והמשך גידול מואץ בפעילותה העסקית והגדלת היקפי הפעילות עם הקמה צפויה של אלפי יחידות דיור בשנים הקרובות.

"החברה מתכוננת לתחילת שיווק של עשרות פרויקטים במהלך 3 השנים הקרובות, אשר צפויים להניב הכנסות בסך של כ-5 מיליארד שקל ורווח גולמי בסך של כ-1.2 מיליארד שקל, כאשר יותר ממחצית מהפרויקטים כאמור, הם בתחום ההתחדשות העירונית. אנחנו שמחים לפעול ביחד עם גוף גדול ואיכותי ורואים בהם שותפים לפיתוח עתיד החברה".