לפי שווי של 366 מיליון שקל: שובל הנדסה ובניין מתכננת הנפקה בבורסה בת"א

כחצי שנה בלבד לאחר שהנפיקה את סדרת האג"ח הראשונה שלה והפכה חברה מדווחת, חברת שובל הנדסה ובניין, בשליטת משה מילר, שוקלת הנפקה ראשונה של מניות (IPO) בבורסה לניירות ערך בתל אביב, לפי שווי 366 מיליון שקל, כפוף לאישורים רגולטוריים ואישור דירקטוריון החברה​. כך על פי הודעת הבורסה מאתמול שבה היא מאשררת את פרסום כלכליסט מאותו היום.

על פי ההודעה, ההנפקה תיבחן לפי שווי 366 מיליון שקל לפני הכסף, אך המבנה כולל גם הצעה לאופציות סחירות כך שהשווי האפקטיבי (כולל אופציות סחירות) הוא כ-355 מיליון שקל​. תמורת ההנפקה צפויה לעמוד על 100 מיליון שקל, מתוכם 75 מיליון שקל יגויסו ישירות לחברה בהנפקת מניות חדשות, ו-25 מיליון שקל במסגרת הצעת מכר של בעל השליטה​.

ההנפקה כפופה לאישור דירקטוריון החברה, אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב. והיתר רשות ניירות ערך​. החברה הבהירה כי טרם התקבלו כל האישורים הרלוונטיים, וייתכנו שינויים במבנה ותנאי ההנפקה בהתאם להחלטות הדירקטוריון​.

על פי הפרסום בכלכליסט, המשקיעים הגדולים בגיוס, שנעשה בהצעה לא אחידה, הם בית ההשקעות מור, חברת הביטוח הפניקס, בית ההשקעות ילין לפידות וקרן הגידור נוקד. שלוש הראשונות ישקיעו בגיוס באמצעות קרנות הנאמנות וחברות הגמל שלהן. אם ההנפקה תצא לפועל, זו תהיה הנפקה הראשונה ב-2025 לאחר 2024 השחונה שבה הונפקו 5 חברות בלבד, מהן 3 חברות נדל"ן: אפי קפיטל , עמרם אברהם ולוזון רונסון.

כאמור, רק לפני כחצי שנה שובל גייסה 136 מיליון שקל לסדרת האג"ח הראשונה שלה, מתוך ביקושים ל-285 מיליון שקל ובריבית  7.78%. בשנה האחרונה זכתה החברה בשורת מכרזים והגדילה זכויות מגורים. כך זכתה השבוע בשותפות עם גו ארט למתחם לבניית 214 דירות בקריית ביאליק, מתוכן 86 במסלול מחיר מטרה, תמורת כ-68 מיליון שקל. באוגוסט רכשה עם שותף מתחם באלעד של 223 יחידות דיור, מסחר וציבור תמורת 143 מיליון שקל,  וביולי זכתה החברה במכרז נוסף בקריית ביאליק ל-222 דירות תמורת 110 מיליון שקל.

שובל הנדסה ובניין בע"מ היא חברה קבלנית המתמחה בבנייה ותשתיות, ומהווה את הזרוע הביצועית של קבוצת שובל. הקבוצה נוסדה ב-1985 על ידי משה מילר.