חברת נדל"ן שלישית לצחי אבו בבורסה: אבו פמילי ריט גייסה 200 מלש"ח בהנפקת אג"ח

חברה שלישית לצחי אבו בבורסה בתל אביב, המצטרפת לארי נדל"ן, העוסקת בעיקר בנדל"ן מניב, וגפן מגורים, העוסקת בהתחדשות עירונית: קרן הריט אבו פמילי ריט, הנמנית עם קבוצת הנדל"ן הוותיקה אבו יחיאל, גייסה היום (ד') בהצלחה 200 מיליון שקל בהנפקת איגרות חוב (אג"ח) ראשונה, לפי דיווחה לבורסה הבוקר.

מדובר באג"ח רגילות מסדרה א' מגובה ביטחונות לאחר שבמכרז המוסדי התקבלו ביקושים בסך 407 מיליון שקל. שיעור הריבית השנתית שיישאו האג"ח נקבע בהנפקה על 3.74% שקלי צמוד למדד והיא תשולם לראשונה למחזיקי האג"ח ב-1 בספטמבר 2024, ולאחר מכן תשולם פעמיים בשנה בתשלומים חצי שנתיים שווים, ב-1 במרץ וב-1 בספטמבר של כל אחת מהשנים 2025-2028, כולל. האג"ח אינן המירות למניות החברה.

בגין הנפקת האג"ח, תשעבד הקרן 4 מנכסיה המצויים בשלבי בשלות שונים, שהשווי השמאי הכולל שנקבע להם בסוף דצמבר 2023 הוא 603.7 מיליון שקל. ההון העצמי של החברה עומד על כ-306 מיליון שקל, לאחר השקעה של 66 מיליון שקל מצד בנק מזרחי-טפחות, שהושלמה ביוני השנה, והקנתה לבנק 20% מהון הקרן.

אבו פמילי ריט: 1,074 יח"ד ברחבי הארץ 

קרן הריט, בניהולה של רו"ח חיה קינד, מוסרת ששמה לה למטרה לבחור פרויקטי נדל"ן שישרתו אותה במיוחד בתקופות משבר, הן על בסיס התשואה שהם צפויים להניב והן על בסיס מידת הבנייה בחסר שמאפיינת את האזור הגיאוגרפי של הפרויקט. הקרן פועלת בשתי דרכים: רכישת יח"ד להשכרה למגורים לטווח ארוך ורכישת קרקעות לצורך הקמת פרויקטים של מגורים להשכרה ארוכת טווח. "חזון הקרן הנו להוביל את שוק השכירות למגורים לטווח ארוך בישראל תוך מיצוי הידע והניסיון הנצבר של הנהלת החברה, בהובלת משפחת אבו", נמסר מהקרן.

פורטפוליו קרן אבו פמילי ריט כולל נכון להיום 1,074 יחידות דיור בפריסה ארצית לפי החלוקה הבאה: 369 יחידות דיור מניבות הפרוסות על 5 פרויקטים (92% מהן מאוכלסות); 324 יחידות בשלבי בניה שונים ב-4 פרויקטים; ו-381 יחידות דיור בשלבי תכנון שונים ב-3 פרויקטים. בסך הכול, פורטפוליו הקרן מורכב כעת מ-12 מתחמי דיור להשכרה בחיפה, רחובות, בית שמש, אילת ואשדוד.

מיחידות הדיור המניבות אבו פמילי ריט ייצרה אשתקד (2023) הכנסה של 7 מיליון שקל, לפי דיווחיה, כאשר 98% משכר הדירה הוא משכירות לא מפוקחת. ה-NOI עמד אשתקד על 6 מיליון שקל, ולפי תחזיות הקרן השנה (2024) ההכנסות הצפויות יעמדו על  18 מיליון שקל ו-NOI של 16 מיליון שקל. בגין שנת 2028 צופה הקרן הכנסות של 69 מיליון שקל ו-NOI של 63 מיליון שקל.

בכך אבו פמילי מצטרפת לשתי חברות נוספות שהפכו השנה לתאגיד מדווח, קבוצת שובל שגייסה 136 מיליון שקל מהמוסדיים לסדרת האג"ח הראשונה שלה  ביוני השנה, וגשם למשתכן שגייסה 80 מיליון שקל מהמוסדיים לסדרת האג"ח הראשונה שלה לפני שבועיים. 

בעלי ויו"ר אבו פמילי ריט, צחי אבו: "אנו מודים למשקיעים על אמון מתמשך, בטח בימים טרופים אלו שבהם המצב הביטחוני מתוח במיוחד. אנו רואים בהיקפי הביקושים שהתקבלו סימן לאמון מלא של השוק בפעילות הקרן. הגיוס יאפשר לנו לקדם פרויקטים שבפורטפוליו האחזקות ולהביא בשורה אמיתית לשוק ההשכרה לטווח ארוך"