בסדרה הראשונה שהנפיקה למוסדיים: גשם החזקות גייסה אג״ח ב-80 מיליון שקל

חברת גשם למשתכן גייסה ביום חמישי האחרון 80 מיליון שקל בסדרת האג"ח הראשונה שהנפיקה למוסדיים, ובכך צפויה להפוך לחברה מחויבת בדיווח לרשות ניירות ערך, אם תשלים את ההנפקה לציבור. הריבית נקבעה בשיעור של 9.14% לשנה. 80 מיליון השקלים גויסו מתוך התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לסך של 124.5 מיליון שקל.

ההנפקה בוצעה בהמשך לפרסומים במאי וביולי לתשקיפים ולתיקון תשקיף. את הנפקת איגרות החוב (סדרה א') ניהלה אוריון חיתום בע״מ. הגופים אשר ליוו את הנפקה היו ממשרד עו״ד שמעונוב ושות', אוריון חיתום בע״מ ומשרד רו״ח BDO. ריבית הסגירה כאמור תהווה את שיעור הריבית המרבי שיישאו  איגרות החוב (סדרה א') במסגרת ההנפקה לציבור, במקרה שתתקיים, אשר תיעשה במסגרת פרסום הודעה משלימה.

קבוצת גשם למשתכן היא חברת יזמות וביצוע בסיווג ג' 5 הגבוה ביותר (באמצעות חברה מוחזקת), הפועלת בפריסה נרחבת ברחבי הארץ, בתחומי המגורים, מסחר, תעסוקה ומלונאות. גשם למשתכן מוחזקת על ידי היזמים יוסי מזרחי ושמגר ואקנין (50% כל אחד) והיא הוציאה אל הפועל פרויקטים בהיקפים של אלפי מ"ר, הנמצאים בשלבים שונים של עתודות קרקע, תכנון, ביצוע ומסירה. כיום גשם למשתכן בונה ומתכננת אלפי יח״ד במתכונת שוק חופשי, מחיר למשתכן , מחיר מופחת וכן פועלת בתחום ההתחדשות העירונית.. 

בכך גשם למשתכן מצטרפת לקבוצת  שובל שגיייסה בחודש שעבר 136 מיליון שקל בריבית של 7.78% בסדרת האג"ח הראשונה שלה והפכה לחברה מדווחת. החברה הבאה שצפויה לגייס סדרת אג"ח ראשונה היא אבו פמילי ריט של צחי אבו, העוסקת בשכירות ארוכת טווח ופרסמה תשקיף במאי השנה.